Сеня, известный как Смычок, — одаренный скрипач из Пятигорска, мечтающий о поступлении в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Его жизнь кажется ясной: он намерен посвятить себя музыке. Однако на вокзале его поджидает неприятный сюрприз — сверток с наркотиками, который становится началом его погружения в мир криминала. Под давлением шантажа Сеня вынужден стать кладменом, и его жизнь стремительно меняется.
Вскоре он осознает, что это новое занятие открывает перед ним возможности, о которых он не мечтал: деньги, новые знакомства и уверенность в себе. Но за этой кажущейся легкостью скрываются серьезные последствия. Сеня начинает терять из виду свою истинную цель — стать великим музыкантом. Внутренние конфликты и искушения ставят под угрозу его мечты, и он сталкивается с выбором: продолжать идти по пути преступления или вернуться к музыке, которая когда-то была смыслом его жизни. Куда приведет его этот выбор?